2月下旬以来，海外新冠疫情显著升级，全球风险资产大幅波动。我们认为疫情这类特殊风险事件中的真正避险资产是战略物资产能、社会治理能力、完整工业体系带来的与全球经济的较低相关性。国内疫情早于海外得到控制，在外围流动性压力缓解下，中美利差走阔、国内货币政策空间较大、叠加3月国内逆周期政策有望发力，我们认为A股将是海外疫情升级中的真正避险资产。
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